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Steuerfreie Fondspolice gegen neue Fondspolice.xlsx
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Die Kapitalauszahlung alter Fondspolicen (Abschluss vor 2005) sind steuerfrei (bei einer Laufzeit von mind. 12 Jahren). Dieser Vorteil wird leider oft durch zu hohe Kosten zunichte gemacht. Insbesondere die Fondskosten liegen deutlich über dem Durchschnitt. Oft kann der Kunde nur teure Dachfonds wählen.
Daher überlegen viele Kunden und Berater, alte Fondspolicen zu kündigen und einen neuen, günstigeren Vertrag abzuschließen. Hierdurch geht jedoch die Steuerbefreiung verloren. Bei neuen Verträgen gilt das sog. Halbeinkünftverfahren. Dennoch macht es in der Regel Sinn, teure Fondspolicen zu kündigen.
Der Vergleichsrechner hilft bei der Entscheidungsfindung.
Tragen Sie einfach die Werte der alten sowie der neuen Fondspolice ein.
Highlights für Ihren Wettbewerbsvorteil
Selbst wenn Sie die Kosten der alten Fondspolice nicht genau kennen, lohnt sich der Vergleich!
Das Beispiel zeigt, dass alleine ein sehr teurer Fonds, den Wechsel rechtfertigen kann.
Wenn der teure Fonds (1,8 %) nicht mit einer deutlich höheren Renditeerwartung überzeugen kann,
lohnt ein Wechsel in günstigere Systeme.
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