WERTERMITTLUNG- SERVICE
Professionelle Wertermittlung zu Ihrer Berechnung - Fondssparplan und Fondspolice
Ab sofort können Sie sich eine professionelle Wertermittlung zu Ihrer Berechnung (Fondssparplan und Fondspolice) erstellen lassen.
Sie erhalten die Wertermittlung per E-Mail als Anhang im PDF-Format sowie als whitelabel im WORD-Format. Sie können die Berechnung also sofort verwenden oder individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ganz wie Sie möchten.
Die Wertermittlung enthält Einblicke und Erklärungen zu der Berechnungslogik, sodass Sie eine fundierte Analyse präsentieren können.
- Als Ausleger
- In Kundengesprächen
- Erweiterte Ansprache
- Als kostenpflichte Dienstleistung
Anwendungsfälle
1. Sie berechnen die wichtigsten Musterfälle und lassen sich zu jedem Musterfall eine professionelle Wertermittlung erstellen. Diese Dokumente können Sie immer wieder verwenden, als Einstieg ins Kundengespräch oder als Ausleger. Sie entscheiden, ob Sie das Dokument an Ihr CI anpassen und in Ihrem Namen aushändigen, oder ob Sie unser Label (PDF) verwenden.
2. Sie beraten gegen Honorar und erbringen erweiterte Dienstleitung. Nutzen Sie die Wertermittlung als echten Mehrwert. Angepasst an das Szenario Ihres Kunden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
TIPP: Es spielt keine Rolle, ob Sie einen ETF-Sparplan oder eine
günstige Fondspolice beraten, Ihre Berechnung erfolgt neutral.
Es sind keine Versicherungstarife mit unrealistischen
Überschussannahmen hinterlegt. Alle Kosten und
Eingaben sind 100% transparent.
Vorschau der Wertermittlung
Nicht gestattet ist
Die Vervielfältigung (Newsletter, Versicherungsverteiler etc.) Falls Sie größere Mengen benötigen oder das Dokument im Namen einer Versicherung verbreiten möchten, sprechen Sie uns bitte an. Sie erhalten eine Lizenz.
Für die Erstellung und Programmierung müssen auch wir Gebühren bezahlen. Insbesondere Datenbankgebühren. Daher ist die Abfrage kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis. Für die Inanspruchnahme des Service ist ein Premium-Zugang Voraussetzung..
Sie benötigen weitere Unterlagen für die Kundenansprache
oder Präsentation Ihres Konzepts? Schreiben Sie uns gerne.