Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen, die uns den Berateralltag erleichtern.
Die Zusammenstellung von Portfolios gehört nicht zu der Kernkompetenz eines Versicherungsmaklers und nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Mit vorgefertigten Musterportfolios zu verschiedenen Fondsuniversen gelingt es Ihnen, dieses Thema schnell und professionell abzuarbeiten. Auch bestehende Fondspolicen können damit optimiert werden.
Wir bitten um Ihr Feedback zu dieser möglichen Erweiterung.
Dabei starten wir mit Musterportfolios, die für das Fondsuniversum der uniVersa optimiert sind.
Kollegiale Grüße
Ihr Fondspolicen-Analyse Team
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Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.
Name | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Jahre p.a. | Volatilität 5 Jahre | Sharpe Ratio 5 Jahre | SRRI |
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MIX - Performance Plus | 15,52% | 11,23% | 13,83% | 0,81 | 6 |
ETF - Performance Plus | 13,33% | 7,82% | 13,74% | 0,67 | 6 |
MSCI World ETF | 12,25% | 9,77% | 14,00% | 0,72 | 6 |
MIX - Performance | 11,83% | 9,56% | 11,93% | 0,8 | 5 |
ETF - Performance | 11,56% | 7,66% | 12,04% | 0,71 | 5 |
MIX - Balanced | 7,98% | 6,93% | 7,86% | 0,88 | 4 |
01.2021
Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung.
Steuervorteile der uniVersa Fondspolice
+ Schutz vor Kapitalertragsteuer
+ Halbeinkünfteverfahren
+ Ertragsanteilbesteuerung
+ Keine Vorabpauschale