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Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen, die uns den Berateralltag erleichtern.
Die Zusammenstellung von Portfolios gehört nicht zu der Kernkompetenz eines Versicherungsmaklers und nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Mit vorgefertigten Musterportfolios zu verschiedenen Fondsuniversen gelingt es Ihnen, dieses Thema schnell und professionell abzuarbeiten. Auch bestehende Fondspolicen können damit optimiert werden.

Wir bitten um Ihr Feedback zu dieser möglichen Erweiterung.
Dabei starten wir mit Musterportfolios, die für das Fondsuniversum der uniVersa optimiert sind.

Kollegiale Grüße
Ihr Fondspolicen-Analyse Team

uniVersa Fondspolice


 


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uniVersa Fondspolice

 


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Wertentwicklung der Musterportfolios


Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.

Name Perf. 6 Monate Perf. 3 Jahre p.a. Volatilität 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre SRRI
MIX - Performance Plus 15,52% 11,23% 13,83% 0,81 6
ETF - Performance Plus 13,33% 7,82% 13,74% 0,67 6
MSCI World ETF 12,25% 9,77% 14,00% 0,72 6
MIX - Performance 11,83% 9,56% 11,93% 0,8 5
ETF - Performance 11,56% 7,66% 12,04% 0,71 5
MIX - Balanced 7,98% 6,93% 7,86% 0,88 4

01.2021

Musterportfolios für eine Fondspolice der uniVersa


Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung.

MIX - Performance Plus

Rendite 5 J:     10,79 %
Volatilität 5 J:  13,81 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen  01.2021
MIX - Performance

Rendite 5 J:       9,11 %
Volatilität 5 J:  11,93 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen  01.2021
MIX - Balanced

Rendite 5 J:     6,55 %
Volatilität 5 J:  7,86 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen  01.2021
ETF - Performance Plus

Rendite 5 J:       8,87 %
Volatilität 5 J:  13,74 %
Anzahl Fonds: 3
Musterportfolio herunterladen  01.2021
ETF - Performance

Rendite 5 J:       8,19 %
Volatilität 5 J:  12,04 %
Anzahl Fonds: 3
Musterportfolio herunterladen  01.2021