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uniVersa Fondspolice
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Wertentwicklung der Musterportfolios
Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.
Stand: 09. Mai 2022
| Name | Perf. p.a. 3 Jahre |
Perf. p.a. 5 Jahre |
Volatilität 5 Jahre | Sharpe Ratio 5 Jahre | SRRI |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeit | 14,09 % | 11,68 % | 14,11 % | 0,86 | 6 |
| MIX - Performance Plus | 11,53 % | 10,06 % | 14,41 % | 0,73 | 6 |
| ETF - Performance Plus | 10,36 % | 8,97 % | 13,97 % | 0,67 | 6 |
| MIX - Performance | 10,58 % | 9,04 % | 12,59 % | 0,75 | 5 |
| ETF - Performance | 9,61 % | 8,42 % | 12,42 % | 0,71 | 5 |
| MIX - Balanced | 6,30 % | 5,81 % | 8,37 % | 0,75 | 4 |
Musterportfolios für eine Fondspolice der uniVersa
Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung. Die Musterportfios zeigen eine historische Wertentwicklung über 5 Jahre, um historische Schwankungen besser darstellen zu könne. Diese Darstellung ist also nicht MiFID konform, es handelt sich um Werbematerial. MiFID komforme Darstellungen können Sie im jeweiligen Factsheet des Investmentfonds entnehmen.
Nachhaltigkeit 
MIX - Performance
MIX - Balanced
Steuervorteile der uniVersa Fondspolice
+ Schutz vor Kapitalertragsteuer
+ Halbeinkünfteverfahren
+ Ertragsanteilbesteuerung
+ Keine Vorabpauschale
