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Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen, die uns den Berateralltag erleichtern.
Die Zusammenstellung von Portfolios gehört nicht zu der Kernkompetenz eines Versicherungsmaklers und nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Mit vorgefertigten Musterportfolios zu verschiedenen Fondsuniversen gelingt es Ihnen, dieses Thema schnell und professionell abzuarbeiten. Auch bestehende Fondspolicen können damit optimiert werden.

Wir bitten um Ihr Feedback zu dieser möglichen Erweiterung.
Dabei starten wir mit Musterportfolios, die für das Fondsuniversum der uniVersa optimiert sind.

Kollegiale Grüße
Ihr Fondspolicen-Analyse Team

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Wertentwicklung der Musterportfolios

Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.

Name	Perf. 6 Monate	Perf. 3 Jahre p.a.	Volatilität 5 Jahre	Sharpe Ratio 5 Jahre	SRRI
MIX - Performance Plus	15,52%	11,23%	13,83%	0,81	6
ETF - Performance Plus	13,33%	7,82%	13,74%	0,67	6
MSCI World ETF	12,25%	9,77%	14,00%	0,72	6
MIX - Performance	11,83%	9,56%	11,93%	0,8	5
ETF - Performance	11,56%	7,66%	12,04%	0,71	5
MIX - Balanced	7,98%	6,93%	7,86%	0,88	4

01.2021

Musterportfolios für eine Fondspolice der uniVersa

Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung.