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uniVersa Fondspolice
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Wertentwicklung der Musterportfolios
Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.
| Name | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Jahre p.a. | Volatilität 5 Jahre | Sharpe Ratio 5 Jahre | SRRI |
|---|---|---|---|---|---|
| MIX - Performance Plus | 15,52% | 11,23% | 13,83% | 0,81 | 6 |
| ETF - Performance Plus | 13,33% | 7,82% | 13,74% | 0,67 | 6 |
| MSCI World ETF | 12,25% | 9,77% | 14,00% | 0,72 | 6 |
| MIX - Performance | 11,83% | 9,56% | 11,93% | 0,8 | 5 |
| ETF - Performance | 11,56% | 7,66% | 12,04% | 0,71 | 5 |
| MIX - Balanced | 7,98% | 6,93% | 7,86% | 0,88 | 4 |
01.2021
Musterportfolios für eine Fondspolice der uniVersa
Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung.
Nachhaltigkeit 
Rendite 5 J: 13,70 %
Volatilität 5 J: 12,41 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen 04.2021
MIX - Performance Plus 
Rendite 5 J: 10,79 %
Volatilität 5 J: 13,81 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen 01.2021
MIX - Performance 
Rendite 5 J: 9,11 %
Volatilität 5 J: 11,93 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen 01.2021
MIX - Balanced 
Rendite 5 J: 6,55 %
Volatilität 5 J: 7,86 %
Anzahl Fonds: 4
Musterportfolio herunterladen 01.2021
ETF - Performance Plus 
Rendite 5 J: 8,87 %
Volatilität 5 J: 13,74 %
Anzahl Fonds: 3
Musterportfolio herunterladen 01.2021
ETF - Performance Rendite 5 J: 8,19 %
Volatilität 5 J: 12,04 %
Anzahl Fonds: 3
Musterportfolio herunterladen 01.2021
Steuervorteile der uniVersa Fondspolice
+ Schutz vor Kapitalertragsteuer
+ Halbeinkünfteverfahren
+ Ertragsanteilbesteuerung
+ Keine Vorabpauschale
