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uniVersa Fondspolice
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Wertentwicklung der Musterportfolios
Die Portfolios sind optimiert für den Einsatz in Fondspolicen der uniVersa.
Stand: 15. November 2021
| Name | Perf. p.a. 3 Jahre |
Perf. p.a. 5 Jahre |
Volatilität 5 Jahre | Sharpe Ratio 5 Jahre | SRRI |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeit | 22,27 % | 16,72 % | 12,96 % | 1,32 | 6 |
| MIX - Performance Plus | 19,34 % | 15,06 % | 13,66 % | 1,14 | 6 |
| ETF - Performance Plus | 15,58 % | 12,41 % | 13,63 % | 0,94 | 6 |
| MIX - Performance | 16,62 % | 13,17 % | 11,95 % | 1,14 | 5 |
| ETF - Performance | 14,25 % | 11,36 % | 12,05 % | 0,98 | 5 |
| MIX - Balanced | 10,93 % | 8,33 % | 7,95 % | 1,10 | 4 |
Musterportfolios für eine Fondspolice der uniVersa
Info: Die Musterportfolios wurden von Fondspolicen-Analyse.de erstellt. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Empfehlungen der uniVersa Lebensversicherung. Die Musterportfios zeigen eine historische Wertentwicklung über 5 Jahre, um historische Schwankungen besser darstellen zu könne. Diese Darstellung ist also nicht MiFID konform, es handelt sich um Werbematerial. MiFID komforme Darstellungen können Sie im jeweiligen Factsheet des Investmentfonds entnehmen.
Nachhaltigkeit 
Rendite 5 J: 16,72 %
Volatilität 5 J: 12,96 %
Anzahl Fonds: 4
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MIX - Performance Plus 
Rendite 5 J: 15,06 %
Volatilität 5 J: 13,66 %
Anzahl Fonds: 4
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MIX - Performance Rendite 5 J: 13,17 %
Volatilität 5 J: 11,95 %
Anzahl Fonds: 4
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MIX - Balanced Rendite 5 J: 8,33 %
Volatilität 5 J: 7,95 %
Anzahl Fonds: 4
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ETF - Performance Plus Rendite 5 J: 12,41 %
Volatilität 5 J: 13,63 %
Anzahl Fonds: 3
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ETF - Performance Rendite 5 J: 11,36 %
Volatilität 5 J: 12,05 %
Anzahl Fonds: 4
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Steuervorteile der uniVersa Fondspolice
+ Schutz vor Kapitalertragsteuer
+ Halbeinkünfteverfahren
+ Ertragsanteilbesteuerung
+ Keine Vorabpauschale
