standardisiert, neutral, ehrlich

FONDSPOLICENANALYSE
Orby

Für Berater, Makler, Experten und Teams mit eigenen Ideen

Orby© erschafft Tools,
die Menschen helfen.

Beschreiben Sie, was Sie brauchen. Orby erstellt daraus ein einsatzbereites Tool mit Struktur, Logik, editierbaren Feldern und druckfertiger PDF-Ausgabe – für Beratung, Organisation, Wissensvermittlung, Vorbereitung, Dokumentation und viele weitere Anwendungsfälle.

Komplettes Ökosystem

Erstellung, Hosting, Datenspeicherung, PDF-Export und Verwaltung – alles aus einer Hand.

No Code

Sie formulieren Ihre Idee in normaler Sprache. Orby übernimmt den Rest.

Eigener Tool-Katalog

Alle Tools organisiert an einem Ort – kategorisiert, durchsuchbar, sofort startbar.

Der Kern von Orby

Orby - vereint Welten

Intelligente Integration von beeindruckender Automation, DSGVO-konformer KI-Nutzung, jahrelanger Branchenerfahrung und Fachwissen im Finanzbereich, kombiniert mit technischen Schnittstellen zur Dokumentenerstellung und Datenspeicherung - Alles, voll Automatisch im Hintergrund, damit für Sie alles einfach bleibt. Ihr eigener Tool-Katalog zur Verwaltung rundet die Plattform ab.

Erstellen Sie Ihr Orby-Tool, nach Ihren Wünschen. Das Ergebnis können Rechner sein, aber genauso Vertragsanalysen mit Renditeberechnung, Gesprächsleitfäden, PDF-basierte Analyse-Tools aller Art, interaktive Handouts, datengestützte Formulare, Kundenabfragen, Schulungswerkzeuge oder individuelle Speziallösungen mit eigener Datenhaltung.

Was Orby für Sie übernimmt

Von der Idee zum produktiven Werkzeug – Orby im Überblick.

📝

Erstellen per Beschreibung

Sie beschreiben Ihr Ziel in normaler Sprache. Orby übersetzt diese Vorgabe in ein funktionales Werkzeug mit Eingabefeldern, Logik, Inhalten und klarer Struktur – inklusive Hosting und PDF-Anbindung. Vorlagen erleichtern den Einstieg.

🧠

Fachwissen integrieren

Eigene Methodik, Rechenkerne oder Branchenwissen lassen sich gezielt einbringen. Tools können darüber hinaus Daten speichern und bei jedem Aufruf wieder laden – ideal für wiederkehrende Abläufe und Kundendaten.

📦

Verwalten im eigenen Katalog

Alle erstellten Tools landen in Ihrem persönlichen Katalog – kategorisiert und durchsuchbar. Sie starten Ihre Tools mit einem Klick, direkt aus Ihrer individuell erstellen Übersicht. Ihr eigenes Portal, nach Ihren Wünschen. Finanzen, Analysen, Wissen - Sie bestimmen.

Praxisbeispiel 1

Von der Standmitteilung zum fertigen Analyse-Tool.

Ein typischer Anwendungsfall für Berater, die Dokumente schneller auswerten und verständlich aufbereiten möchten.

1

PDF hochladen und Ziel beschreiben

Sie laden eine Standmitteilung hoch und formulieren beispielsweise: „Erstelle eine übersichtliche Vertragsanalyse mit Grunddaten, Beiträgen, Rendite, Fondsübersicht und Hinweisen.“

2

Spezialwissen ergänzen

Optional binden Sie eine Rechenlogik oder ein fachliches Schema ein, etwa für Rendite, XIRR-Rendite-Rechner oder eine eigene Bewertungssystematik.

3

Das Tool wird erstellt

Orby baut daraus ein fokussiertes Analyse-Tool. Eine kleine Software, individuell zugeschnitten auf dieses Dokument inkl. passenden PDF-Ausgabe für Ihre Kundenunterlage. Sie nutzen also für diesen Fall keine starre Software, sondern lassen von Orby einfach eine eigene Software für Ihren Bedarf erstellen.

4

Prüfen, verfeinern, verwenden

Sie kontrollieren die Inhalte, passen bei Bedarf Werte an und nutzen das Ergebnis direkt in Vorbereitung, Gespräch oder Nachbereitung. Der Mensch behält die Kontrolle, Orby unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Praxisbeispiel 2

Eigene Rechner, Leitfäden oder Erklärtools bauen – ohne selbst zu entwickeln.

Ideal für wiederkehrende Kundenfragen, interne Standards oder Themen, die Sie verständlich und wiederverwendbar aufbereiten möchten.

1

Anforderung in eigenen Worten formulieren

„Erstelle einen interaktiven Beratungsleitfaden zur Altersvorsorge: Mit Bedarfsermittlung, Rechner für die Versorgungslücke, verständlichen Erklärungen zu den drei Schichten und einer druckfertigen Zusammenfassung als PDF-Handout für den Kunden.“

2

Optional: eigene Methodik oder Spezialwissen ergänzen

Wenn Sie mit einer eigenen Berechnungslogik, internen Standards oder fachlichem Spezialwissen arbeiten, kann Orby dieses Wissen direkt in das Tool einbauen – für fachlich präzise Ergebnisse statt generischer Schätzungen. Jedes Tool ist einzigartig, Sie können durch Vorlagen aber sehr genau steuern und Ergebnisse gut reproduzieren.

3

Orby erstellt ein fertiges, nutzbares Werkzeug

Aus Ihrer Beschreibung entsteht ein eigenständiges Tool – Leitfaden, Rechner und Erklärhilfe in einem. Mit interaktiven Eingabefeldern, Berechnungslogik, verständlichen Texten und einer professionellen PDF-Ausgabe. Gehostet, sofort nutzbar, ohne Installation.

4

Speichern, wiederverwenden, weiterentwickeln

Das Tool landet in Ihrem Katalog. Sie können es jederzeit erneut laden, als Vorlage für Varianten nutzen oder ein weiteres Tool für andere Beratungsthemen erstellen – etwa für BU-Absicherung, Immobilienfinanzierung oder Ihre eigene Beratungssystematik.

Möglichkeiten

Was Sie mit Orby alles bauen können.

Orby eröffnet neue Welten. Die Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt. Entscheidend ist nicht die Kategorie, sondern ob sich Ihre Idee als fokussiertes, eigenständiges Orby-Tool sinnvoll abbilden lässt.

📊

Rechner und Rechenhilfen

Zum Beispiel Finanzrechner, Beitragsmodelle, Szenariovergleiche, steuerliche Veranschaulichungen oder interne Entscheidungshilfen.

📄

Analyse- und Dokumententools

Aus PDFs oder strukturierten Informationen entstehen Werkzeuge, die Inhalte übersichtlich aufbereiten, ergänzen und für Gespräche nutzbar machen.

🧭

Checklisten und Leitfäden

Ideal für Beratungsabläufe, Bedarfsermittlungen, interne Prüfprozesse, Onboarding oder strukturierte Gesprächsführung.

🎓

Erklär- und Schulungstools

Komplexe Themen lassen sich interaktiv erklären – für Kunden, Mitarbeiter oder Partner. Verständlich, nachvollziehbar und druckbar.

🗂️

Datengestützte Werkzeuge

Tools, die sich Eingaben merken: Kundenverzeichnisse, Fortschrittstracker, Bewertungsbögen mit Historie oder Erfassungsformulare mit persistenter Datenhaltung.

💡

Individuelle Speziallösungen

Wenn sich eine Aufgabe als fokussiertes Browser-Tool beschreiben lässt, kann daraus ein sehr individuelles Werkzeug für Ihren Alltag entstehen. Erforschen Sie die Möglichkeiten, es war noch nie so einfach.

Orby USPs

Vereinte Welten in der Übersicht

🧩

Erstellung, Hosting, PDF und Verwaltung – in einer Plattform

Andere Systeme liefern Antworten. Orby liefert eine vollständige Infrastruktur: KI, Hosting, integrierte Datenspeicherung, PDF-Export per Knopfdruck (mit Ihrem Logo) und einen eigenen Tool-Katalog zur Organisation.

📚

Eigener Katalog statt Chatverlauf

Ihre Tools verschwinden nicht im Chatverlauf. Sie werden in einem durchsuchbaren Katalog mit Kategorien, Vorschaubildern und individueller Sortierung verwaltet und organisiert.

🖨️

Drucklayout und PDF-Ausgabe sind bereits mitgedacht

Orby stattet jedes Tool direkt mit einer professionellen Druckausgabe aus. Was man manuell nur mit viel Aufwand bauen würde, ist hier von Anfang an Teil des Systems. Auf Wunsch können Sie direkt Ihr eigenes Drucklayout mit Logo und individueller Fußzeile ansteuern.

🔌

Ihr Tool - Ihr Design

Die Darstellung Ihres Tools können Sie in der Beschreibung beeinflussen. Wenn keine eigene Design-Beschreibung (CI-Farben) hinterlegt werden, wählt Orby die eigenen Systemfarben, sodass Ihre Tools alle ein einheitliches Design mitbringen.

🚫

No Code bleibt No Code

Der Nutzer arbeitet mit Ideen, Anforderungen und Fachwissen – nicht mit Quellcode, Frameworks oder technischen Entscheidungen. Genau das macht Orby alltagstauglich.

⏭️

Die Plattform wächst mit der Technologie

Wenn KI leistungsfähiger wird, profitiert das gesamte Ökosystem davon. Orby ergänzt die reine KI um Hosting, Datenspeicherung, PDF-Logik, Katalogverwaltung und einen klaren Nutzungsrahmen – und baut diese Infrastruktur kontinuierlich aus.

Orby direkt oder Orby-GPT nutzen?

Beides ist sinnvoll – je nach Ziel.

Manchmal ist Orby direkt der bessere Weg. Manchmal ist der Orby-GPT davor oder daneben extrem hilfreich. Entscheidend ist, was Sie gerade brauchen: eine geschützte Tool-Erstellung im System oder einen flexiblen Arbeitsraum mit echter Recherche und Nachbearbeitung.

Direkt in Orby

Wenn das eigentliche Ziel das Tool ist

Direkt in Orby sind Sie am stärksten, wenn Sie Ihr Ziel schon vor Augen haben und eine Vorlage nutzen oder eine Vorlage entwickeln möchten.

Ihre Daten bleiben in der EU.

Besonders relevant, wenn Daten die EU nicht verlassen sollen oder DSGVO-Aspekte im Vordergrund stehen.

Zugriff auf Spezialwissen und Vorlagen

Direkt im System können bestehende Vorlagen und hinterlegtes Spezialwissen sofort genutzt werden.

Keine Chat-GPT-Tokens nötig

Sie arbeiten im Orby-System und verbrauchen KI-Credits.

Direkt in Ihrer Tool-Bibliothek

Das Tool landet direkt in Ihrer Bibliothek. Falls es nicht Ihrer Erwartung entspricht, können Sie es einfach löschen.

Mit dem Custom GPT

Wenn Sie erst denken, recherchieren und verfeinern möchten

Der Orby-GPT ist stark, wenn aus einer groben Idee erst eine gute Anforderung werden soll oder wenn ein Tool direkt im Chat gebaut und anschließend importiert werden soll.

+

Echte Recherche und Ideenschärfung

Der Orby-GPT kann recherchieren, brainstormen, Texte nachbearbeiten und Anforderungen gemeinsam mit Ihnen Schritt für Schritt verbessern.

+

Direkter Chat statt Formularlogik

Gerade in frühen Phasen ist ein echter Dialog oft schneller. Der Orby-GPT berät Sie gerne und kann erstellte Tools bearbeiten.

+

Tool im Chat bauen, dann importieren

Ein Tool kann direkt im Chat entwickelt und anschließend in Orby importiert werden, sodass Sie von der PDF-Integration, Datenspeicherung und Ihrem Katalog profitieren.

!

Wichtige Einschränkungen

Je nach Einsatz ist das nicht automatisch DSGVO-konform. Es gelten die Richtlinien von Ihrem persönlichen Chat-GPT-Account. Außerdem fallen GPT-Tokens an und es gibt keinen direkten Zugriff auf Orby-Vorlagen oder hinterlegtes Spezialwissen.

Die beste Praxis

Nutzen Sie den GPT, wenn Sie recherchieren, Anforderungen schärfen, Texte überarbeiten, Ideen sortieren oder ein Tool im Dialog vorbereiten möchten. Nutzen Sie Orby direkt, wenn Datenschutz, Spezialwissen, Vorlagen, saubere Systemnutzung und die finale Tool-Verwaltung im Vordergrund stehen.

Für wen Orby ideal ist

Gemacht für Menschen, die Ideen praktisch nutzbar machen wollen.

🟢 Einsteiger

Sie haben eine Idee, aber keine Lust auf Technik? Dann formulieren Sie Ihr Ziel in einfachen Worten. Orby hilft dabei, daraus ein nutzbares Werkzeug zu machen.

🔵 Fortgeschrittene

Sie wissen bereits, wie ein gutes Tool aufgebaut sein sollte? Dann nutzen Sie detaillierte Anforderungen, PDFs, Drucklayout und Spezialwissen für gezieltere Ergebnisse.

🟣 Profis

Sie möchten Fachlogik, Rechenmethodik, Prozesse oder Standards systematisieren? Dann wird Orby zu einem Generator für Ihre individuelle Tool-Bibliothek.

Transparenz

Ein vollständiges Ökosystem. Bewusst klar in den Grenzen.

Orby bietet vieles aus einer Hand – ist aber bewusst nicht für beliebige Großanwendungen oder offene Websysteme gedacht.

Besonders geeignet für

klar umrissene Werkzeuge

Zum Beispiel Rechner, Analyse-Tools, Formulare, Leitfäden, Checklisten, Erklärhilfen oder datengestützte Anwendungen.

wiederkehrende Prozesse

Wenn dieselben Fragen, Schritte oder Ausgaben immer wieder sauber unterstützt werden sollen.

druckbare Ergebnisse

Wenn aus einem Tool nicht nur eine Ansicht, sondern auch eine professionelle PDF-Ausgabe entstehen soll.

⚠️

Wichtig zu wissen

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Ergebnisse fachlich prüfen

Wie bei jeder KI-gestützten Erstellung sollten Daten, Berechnungen und Aussagen validiert werden.

!

Geschlossene, sichere Umgebung

Tools laufen isoliert und können keine Verbindungen zu externen Diensten oder Drittsystemen herstellen. Datenspeicherung ist innerhalb der Plattform integriert.

!

Ideal für kleine bis mittlere Anwendungen

Orby deckt ein breites Spektrum ab. Für sehr umfangreiche Systeme mit vielen Abhängigkeiten bleibt ein individuelles Projekt sinnvoller.

Orby

Zeit Ideen zu verwirklichen.

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